Configurar y usar webhooks en CompLeadly
Los webhooks te permiten enviar datos de CompLeadly automáticamente a otras herramientas, por ejemplo, a tu sistema CRM o a herramientas de automatización como Make. Así puedes conectar procesos y reducir el trabajo manual.
¿Qué es un webhook?
Un webhook es una transferencia automatizada de datos que se activa ante un evento determinado. En cuanto ocurre ese evento, CompLeadly envía información relevante a una URL que hayas definido.
Casos de uso habituales:
- Transferir contactos automáticamente al CRM
- Hacer seguimiento de actividades (p. ej., solicitudes de conexión)
- Conectar flujos de trabajo entre herramientas
Crear un webhook en CompLeadly
Así creas un webhook:
- Ve a Configuración
- Abre la pestaña Webhooks
- Haz clic en Crear webhook
A continuación, debes indicar la siguiente información:
- Nombre: Puedes elegirlo libremente para tener una mejor visión general
- URL del webhook: Se genera en tu sistema de destino (p. ej., CRM)
- Evento: Define cuándo se activa el webhook
Crear la URL del webhook en el CRM
Obtienes la URL del webhook desde la herramienta a la que quieres enviar los datos (p. ej., un sistema CRM).
Proceso de ejemplo:
- Crea un flujo de trabajo o un evento en tu CRM
- Añade allí un webhook
- Genera la URL
- Copia esta URL en CompLeadly
Este proceso es similar en la mayoría de las herramientas, aunque los nombres pueden variar.
Seleccionar un evento
El webhook se activa mediante un evento determinado.
Disponible actualmente:
- Después de enviar una solicitud de conexión
Se pueden añadir más eventos, por ejemplo:
- Nuevos contactos en la red
- Nuevos mensajes en Smart Chat
Si necesitas eventos adicionales, puedes contactar con el soporte en cualquier momento.
Probar el webhook
Después de configurarlo, puedes probar el webhook directamente:
- Haz clic en Probar el webhook
- Comprueba si la prueba se realizó correctamente
- Verifica en el sistema de destino (p. ej., CRM) si los datos han llegado
¿Qué datos se transfieren?
Cuando se activa un webhook, se transmite diferente información, entre ella:
- ID de usuario
- Tipo de evento (p. ej., «Connection Request Sent»)
- Marca de tiempo
- ID del flujo de trabajo y Searchlist
- Nombre del contacto
- Dirección de correo electrónico (si está disponible)
- Empresa
- Otros metadatos
Puedes procesar estos datos en el sistema de destino, por ejemplo, para automatizaciones o registros en el CRM.
Procesamiento posterior en el sistema de destino
En el CRM o la herramienta de automatización puedes definir:
- Qué datos se transfieren a qué campos
- Qué acciones se activan al recibir el webhook
Ejemplos:
- Crear o actualizar un contacto
- Iniciar procesos de seguimiento
- Clasificar datos en listas o pipelines
La configuración exacta depende de cada sistema.
Notas sobre la configuración
- Los ajustes avanzados del webhook suelen ser relevantes solo para usuarios técnicos
- Para la mayoría de los casos de uso, basta con la configuración estándar
- La lógica del procesamiento posterior se define en el sistema de destino
Conclusión
Con los webhooks puedes conectar CompLeadly sin problemas con otras herramientas y automatizar procesos. Tras configurarlos una sola vez, los datos se transfieren de forma fiable cuando ocurren los eventos definidos y pueden procesarse directamente.