Configurare e utilizzare i webhook in CompLeadly
I webhook ti consentono di inviare automaticamente dati da CompLeadly ad altri strumenti, ad esempio al tuo sistema CRM o a strumenti di automazione come Make. In questo modo puoi collegare i processi e ridurre il lavoro manuale.
Che cos'è un webhook?
Un webhook è una trasmissione automatizzata di dati che viene attivata da un evento specifico. Non appena si verifica questo evento, CompLeadly invia le informazioni rilevanti a un URL da te definito.
Casi d'uso tipici:
- Trasferire automaticamente i contatti nel CRM
- Monitorare le attività, ad esempio le richieste di collegamento
- Collegare i workflow tra diversi strumenti
Creare un webhook in CompLeadly
Ecco come creare un webhook:
- Vai a Impostazioni
- Apri la scheda Webhook
- Clicca su Crea webhook
Dovrai quindi fornire le seguenti informazioni:
- Nome: Puoi sceglierlo liberamente per avere una panoramica migliore
- URL del webhook: Viene generato nel tuo sistema di destinazione, ad esempio il CRM
- Evento: Definisce quando viene attivato il webhook
Creare l'URL del webhook nel CRM
Puoi ottenere l'URL del webhook dallo strumento a cui desideri inviare i dati, ad esempio un sistema CRM.
Esempio di procedura:
- Crea un workflow o un evento nel tuo CRM
- Aggiungi un webhook
- Genera l'URL
- Copia questo URL in CompLeadly
La procedura è simile nella maggior parte degli strumenti, anche se le denominazioni possono variare.
Selezionare l'evento
Il webhook viene attivato da un evento specifico.
Attualmente disponibile:
- Dopo l'invio di una richiesta di collegamento
Possono essere aggiunti altri eventi, ad esempio:
- Nuovi contatti nella rete
- Nuovi messaggi nello Smart Chat
Se hai bisogno di eventi aggiuntivi, puoi contattare il supporto in qualsiasi momento.
Testare il webhook
Dopo la configurazione, puoi testare direttamente il webhook:
- Clicca su Testare il webhook
- Verifica che il test sia riuscito
- Controlla nel sistema di destinazione, ad esempio il CRM, se i dati sono arrivati
Quali dati vengono trasferiti?
Quando viene attivato un webhook, vengono trasmesse diverse informazioni, tra cui:
- ID utente
- Tipo di evento, ad esempio “Connection Request Sent”
- Timestamp
- ID del workflow e Searchlist
- Nome del contatto
- Indirizzo e-mail, se disponibile
- Azienda
- Altri metadati
Puoi elaborare ulteriormente questi dati nel sistema di destinazione, ad esempio per automazioni o registrazioni nel CRM.
Elaborazione nel sistema di destinazione
Nel CRM o nello strumento di automazione puoi definire:
- Quali dati vengono trasferiti in quali campi
- Quali azioni vengono attivate dopo la ricezione del webhook
Esempi:
- Creare o aggiornare un contatto
- Avviare processi di follow-up
- Ordinare i dati in liste o pipeline
La configurazione esatta dipende dal sistema utilizzato.
Note sulla configurazione
- Le impostazioni avanzate del webhook sono generalmente rilevanti solo per gli utenti tecnici
- Per la maggior parte dei casi d'uso è sufficiente la configurazione standard
- La logica dell'elaborazione successiva viene definita nel sistema di destinazione
Conclusione
Con i webhook puoi collegare senza problemi CompLeadly ad altri strumenti e automatizzare i processi. Dopo una sola configurazione, i dati vengono trasferiti in modo affidabile al verificarsi degli eventi definiti e possono essere elaborati direttamente.