Importa tutti i nuovi contatti LinkedIn nel tuo CRM

Importa tutti i nuovi contatti LinkedIn nel tuo CRM #sincronizzare

Con Zapier e Google Sheets oppure Skyvia e Dropbox

Zapier e Google Sheets

Usa Zapier e Google Sheets per trasferire i tuoi dati nel CRM.

In ogni funzione puoi impostare la tua tabella Google Sheets come formato di esportazione.

Per impostazione predefinita, i contatti visualizzati nella funzione CompLeadly vengono aggiunti come nuova riga nella tabella Google Sheets.

Puoi quindi automatizzarlo con Zapier. Qui trovi un esempio con Hubspot.

Dropbox e Skyvia

Come collegare il tuo CRM a CompLeadly e LinkedIn con Dropbox e Skyvia.

Come requisito, ti servono un account gratuito Dropbox e un account gratuito Skyvia .

Guida passo dopo passo

Configurazione di Dropbox

1. Apri il link a Dropbox
2. Inserisci i tuoi dati e clicca su registrati
3. Conferma l'e-mail di Dropbox
4. Scarica Dropbox
5. Installa Dropbox
6. Apri la cartella Dropbox sul tuo computer
7. Crea una cartella chiamata "CompLeadly"
8. Vai nelle impostazioni di CompLeadly e modifica il percorso di esportazione impostandolo sulla cartella CompLeadly in Dropbox
10. Crea una sequenza in CompLeadly, ad esempio chiamata Esportazione CRM
11. Aggiungi la funzione di esportazione della rete a questa sequenza, se non è già presente
12. Apri la funzione di esportazione della rete e modifica il formato di esportazione in CSV
14. Pianifica questa sequenza ogni giorno nel calendario in basso, ad esempio alle 22:00.
    Come pianificare le sequenze nel calendario
15. Assicurati che Dropbox sia avviato e che i dati siano sincronizzati.
16. Ti consigliamo di avviare Dropbox all'avvio del sistema
18. Viene creato un file CSV con tutti i nuovi contatti che hanno fornito un indirizzo e-mail. Nel passaggio successivo, questi contatti vengono esportati da SKYVIA nel tuo CRM.

Configurazione di SKYVIA

1. La configurazione di Dropbox sopra deve essere completata
2. L'esportazione della rete deve essere stata eseguita una volta, affinché sia già stato creato un file network_export.csv.
3. Apri SKYVIA
4. Clicca su Sign Up per registrarti
5. Al termine, accedi a Skyvia (=sign in)
6. Crea una nuova integrazione di importazione
8. Seleziona CSV from storage service e collega quindi il tuo account Dropbox
12. Se hai ancora effettuato l'accesso a Dropbox, il campo Access Token dovrebbe essere compilato.
13. Nel campo Connection dovrebbe ora essere presente un simbolo Dropbox.
14. Ora devi collegare il tuo sistema CRM di destinazione, affinché diventi il target.
15. Clicca su new connection
17. Nel campo Connection dovrebbe ora essere presente il simbolo del tuo CRM.
18. Crea un task con "add new"
20. Seleziona il file "network_export.csv"
    Se il file non è presente, devi eseguire una volta l'esportazione della rete.
21. Il file viene caricato.
22. Clicca quindi su Next step
24. Ora devi scegliere nel tuo CRM dove devono essere inseriti questi contatti.
    In Hubspot è Contacts
26. Ora devi collegare le proprietà del tuo CRM alle colonne del file network_export.csv, affinché sia possibile un'associazione univoca. Sono importanti, ad esempio, Firstname, Lastname ed E-Mail
28. Quando hai terminato, clicca su Save
29. La finestra si chiude. Clicca su create e poi su Save
31. Ora puoi far eseguire a SKYVIA l'esportazione una volta al giorno
33. Consiglio:
34. 1. Inserisci l'esportazione della rete nel calendario ogni giorno alle 22:00
    2. Pianifica l'esecuzione di Skyvia ogni giorno alle 2:00