Tutorial: Función de categorización de Smart Chat
En Smart Chat puedes organizar los contactos en categorías. Esta función te ayuda a mantener una visión general y a trabajar de forma más eficiente con tus contactos.
En este artículo aprenderás a crear, gestionar y utilizar categorías para filtrar tus contactos de forma específica.
Crear categorías
Para crear una nueva categoría, sigue estos pasos:
- Gestionar categorías: Haz clic en la parte superior en "Kategorien verwalten".
- Añadir nueva categoría: Haz clic en "Neue Kategorie hinzufügen".
- Nombre y descripción: Asigna un nombre a la nueva categoría, por ejemplo, "Test 1, 2, 3". Opcionalmente, puedes añadir una descripción.
- Asignar un color: Si lo deseas, puedes asignar un color a la categoría para distinguirla mejor visualmente.
Categorizar contactos
Después de crear una categoría, puedes asignar tus contactos según corresponda:
- Seleccionar contacto: Selecciona el contacto que quieres categorizar.
- Asignar categoría: Asigna al contacto la categoría deseada, como "interessanter Kontakt", "wichtiger Kontakt" o "muss nachgefasst werden".
Utilizar y filtrar categorías
La función de categorización ofrece varias opciones para gestionar tus contactos de forma eficiente:
- Buscar y filtrar: En la columna "Kategorien" puedes buscar categorías y filtrar contactos. Esto facilita encontrar grupos de contactos específicos.
- Excluir contactos: También puedes excluir contactos de determinadas categorías. Si excluyes una categoría, los contactos correspondientes no se mostrarán.
Ideas de uso
Aquí tienes algunas ideas sobre cómo puedes utilizar la función de categorización:
- Enviar el mismo mensaje a todos los contactos de una categoría (Vídeo)
- Contactos interesantes: Filtra todos los contactos marcados como "interessanter Kontakt" para trabajar con ellos de forma específica.
- Contactos importantes: Muestra solo los contactos categorizados como "wichtiger Kontakt".
- Seguimiento: Encuentra todos los contactos que requieren seguimiento utilizando la categoría "muss nachgefasst werden".
- Asignar empleados: Marca los contactos a los que debe llamar un empleado concreto y fíltrelos según corresponda.
Soporte y ayuda
Si tienes preguntas sobre la función de categorización o necesitas ayuda, simplemente haz clic en el botón de soporte en la parte superior. Nuestro equipo de soporte estará encantado de ayudarte.