Tutorial: funzione di categorizzazione Smart Chat
In Smart Chat puoi organizzare i contatti in categorie. Questa funzione ti aiuta a mantenere una panoramica e a lavorare in modo più efficiente con i tuoi contatti.
In questo articolo scoprirai come creare, gestire e utilizzare le categorie per filtrare i tuoi contatti in modo mirato.
Creare categorie
Per creare una nuova categoria, procedi come segue:
- Gestire le categorie: Clicca su "Gestire le categorie" nella parte superiore.
- Aggiungere una nuova categoria: Clicca su "Aggiungere una nuova categoria".
- Nome e descrizione: Assegna un nome alla nuova categoria, ad esempio "Test 1, 2, 3". Se vuoi, puoi aggiungere una descrizione.
- Assegnare un colore: Se vuoi, puoi assegnare un colore alla categoria per distinguerla più facilmente a livello visivo.
Categorizzare i contatti
Dopo aver creato una categoria, puoi assegnarla ai tuoi contatti:
- Selezionare un contatto: Seleziona il contatto che desideri categorizzare.
- Assegnare una categoria: Assegna al contatto la categoria desiderata, ad esempio "contatto interessante", "contatto importante" o "da ricontattare".
Utilizzare e filtrare le categorie
La funzione di categorizzazione offre diverse possibilità per gestire i tuoi contatti in modo efficiente:
- Cercare e filtrare: Nella colonna "Categorie" puoi cercare le categorie e filtrare i contatti. Questo rende più semplice trovare gruppi di contatti specifici.
- Escludere contatti: Puoi anche escludere i contatti di determinate categorie. Se escludi una categoria, i relativi contatti non verranno visualizzati.
Idee per l'utilizzo
Ecco alcune idee su come utilizzare la funzione di categorizzazione:
- Inviare lo stesso messaggio a tutti i contatti di una categoria (video)
- Contatti interessanti: Filtra tutti i contatti contrassegnati come "contatto interessante" per lavorare con loro in modo mirato.
- Contatti importanti: Visualizza solo i contatti categorizzati come "contatto importante".
- Ricontattare: Trova tutti i contatti per cui è necessario un follow-up utilizzando la categoria "da ricontattare".
- Assegnare dipendenti: Contrassegna i contatti che devono essere chiamati da un determinato dipendente e filtrali di conseguenza.
Supporto e assistenza
Se hai domande sulla funzione di categorizzazione o hai bisogno di supporto, clicca semplicemente sul pulsante di supporto nella parte superiore. Il nostro team di supporto è a tua disposizione.