Tutoriel : fonction de catégorisation dans Smart Chat
Dans Smart Chat, tu peux organiser tes contacts en catégories. Cette fonction t’aide à garder une vue d’ensemble et à travailler plus efficacement avec tes contacts.
Dans cet article, tu découvriras comment créer, gérer et utiliser des catégories pour filtrer tes contacts de manière ciblée.
Créer des catégories
Pour créer une nouvelle catégorie, procède comme suit :
- Gérer les catégories : Clique sur « Gérer les catégories » dans la partie supérieure.
- Ajouter une nouvelle catégorie : Clique sur « Ajouter une nouvelle catégorie ».
- Nom et description : Donne un nom à la nouvelle catégorie, par exemple « Test 1, 2, 3 ». Tu peux également ajouter une description.
- Attribuer une couleur : Si tu le souhaites, tu peux attribuer une couleur à la catégorie afin de mieux la distinguer visuellement.
Catégoriser des contacts
Après avoir créé une catégorie, tu peux y attribuer tes contacts :
- Sélectionner un contact : Sélectionne le contact que tu souhaites catégoriser.
- Attribuer une catégorie : Attribue au contact la catégorie souhaitée, par exemple « contact intéressant », « contact important » ou « relance nécessaire ».
Utiliser et filtrer les catégories
La fonction de catégorisation offre différentes possibilités pour gérer efficacement tes contacts :
- Rechercher et filtrer : Dans la colonne « Catégories », tu peux rechercher des catégories et filtrer les contacts. Cela facilite la recherche de groupes de contacts spécifiques.
- Exclure des contacts : Tu peux également exclure des contacts de certaines catégories. Lorsque tu exclus une catégorie, les contacts correspondants ne sont pas affichés.
Idées d’utilisation
Voici quelques idées pour utiliser la fonction de catégorisation :
- Envoyer le même message à tous les contacts d’une catégorie (Vidéo)
- Contacts intéressants : Filtre tous les contacts marqués comme « contact intéressant » afin de travailler avec eux de manière ciblée.
- Contacts importants : Affiche uniquement les contacts catégorisés comme « contact important ».
- Relance : Trouve tous les contacts nécessitant un suivi en utilisant la catégorie « relance nécessaire ».
- Attribuer des collaborateurs: Marque les contacts qui doivent être appelés par un collaborateur précis et filtre-les en conséquence.
Support et aide
Si tu as des questions sur la fonction de catégorisation ou si tu as besoin d’aide, clique simplement sur le bouton de support dans la partie supérieure. Notre équipe de support se tient à ta disposition.